Bienvenue dans le centre d’investissement en actifs alternatifs

Transcription

Je m’appelle Federico Vettore, je suis Managing Director chez Morgan Stanley Investment Management et responsable des marchés privés européens pour la gestion de patrimoine. Bienvenue dans notre centre d’investissement dédié aux actifs alternatifs.

Ici, vous aurez accès à des cours approfondis sur les marchés publics et privés. Notre offre de formation, complète et théorique, a vocation à vous aider à mieux décrypter certains sujets comme :

le private equity, la dette privée, l’immobilier et les infrastructures

Présent sur les marchés privés depuis plus de 30 ans, Morgan Stanley Investment Management est reconnu comme un pionnier de l’investissement dans les actifs alternatifs. Nous disposons de ressources indispensables pour aider les sociétés de gestion de patrimoine à optimiser les résultats de leurs clients, en intégrant des investissements alternatifs et traditionnels dans un processus rigoureux de construction de portefeuille.

L’évolution structurelle des marchés financiers impose aux investisseurs de repenser la constitution et la préservation de leur patrimoine. Nous évoluons également dans un monde de plus en plus complexe : l’IA et les réformes réglementaires redéfinissent le paysage de l’investissement et les règles qui ont longtemps prévalu ne sont tout simplement plus adaptées. Les sociétés de gestion de patrimoine n’ont pas uniquement besoin d’outils. Elles ont besoin de bénéficier d’un accès différencié. C’est précisément l’objectif du centre d’investissement dédié aux actifs alternatifs de Morgan Stanley Investment Management : un accès en temps réel aux connaissances, aux idées et aux éclairages d’experts et d’esprits novateurs qui façonnent l’avenir de l’investissement.

Pendant des décennies, la combinaison d’actions et d’obligations dans un portefeuille a permis de générer des performances ajustées du risque solides. Mais aujourd’hui, un portefeuille traditionnel 60/40 ne reflète plus les opportunités à la disposition des investisseurs individuels, et selon nous, ne constitue plus un véhicule d’investissement vraiment équilibré. Les actions et les obligations sont de plus en plus corrélées et voient leur valeur baisser simultanément lors des chocs inflationnistes et des hausses de taux.

En générant des performances qui ne dépendent pas directement des cycles des marchés cotés, les actifs alternatifs renforcent la diversification des portefeuilles. Parallèlement, il est devenu plus difficile de générer de l’alpha sur les marchés publics en raison d’une efficience accrue, de la contraction des valorisations et d’une forte concentration dans les véhicules passifs. Toutefois, les marchés privés génèrent des performances particulièrement attractives grâce à des avantages informationnels et à un sourcing efficace.

La période que traversent actuellement les marchés de capitaux est passionnante. Les nouveaux véhicules d’investissement offrent des opportunités à tous les types d’investisseurs. Grâce aux nouvelles structures, dont les fonds « evergreen » comme les ELTIF, les actifs alternatifs sont plus accessibles, plus flexibles et mieux alignés sur les besoins des investisseurs individuels et de leurs conseillers.

Nous sommes impatients de collaborer avec vous dans ce paysage d’investissement en constante évolution. Nous nous engageons donc à vous fournir des contenus de très grande qualité, dans divers formats, qui répondront à vos besoins :

• Des cours en direct et à la demande dispensés par des professionnels influents du secteur
• Des vidéos courtes qui présentent des informations très précieuses sur les stratégies d’investissement alternatives
• Des guides d’investissement détaillés et téléchargeables pour chaque stratégie
• Des crédits de formation réguliers
• Des livres blancs rédigés par les plus fins connaisseurs du secteur
• Et des infographies permettant de traduire les tendances de marché en idées concrètes et exploitables

Le centre d’investissement dédié aux actifs alternatifs ne se limite pas à la dimension pédagogique. Il permet d’établir des partenariats et de découvrir de nouvelles façons d’investir de manière judicieuse. Alors que les marchés n’ont jamais évolué aussi rapidement, la notion d’accès est primordiale : accès à l’information, accès aux idées et accès aux experts.

Notre centre d’investissement dédié aux actifs alternatifs vous offre tous ces accès, grâce aux ressources de qualité et aux moyens considérables du groupe Morgan Stanley.

Merci !

Les opinions, les points de vue et/ou les analyses exprimés sont ceux de l’auteur ou de l’équipe de gestion à la date de publication : ils peuvent être modifiés à tout instant au gré de l’évolution des conditions de marché ou de la conjoncture économique et potentiellement ne pas se concrétiser. En outre, les opinions ne seront pas mises à jour ou corrigées dans le but de refléter les informations publiées a posteriori, des situations existantes ou des changements se produisant après la date de publication. Les opinions exprimées ne reflètent pas les opinions de tous les équipes d’investissement de Morgan Stanley Investment Management (MSIM) et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement désignées par « la Société »). Elles peuvent ne pas être prises en compte dans toutes les stratégies et les produits proposés par la Société.