Analyses des classes d’actifs et formations

Introduction à la classe d’actifs : Private Equity Evergreen semi-liquide

L'auteur
Dan Picard Head of Alternative Products and Co-Head of Strategy
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Asset Class Introduction: Alternatives

The term “alternative investments” is broad and, in our view, not particularly descriptive or useful. It encompasses all strategies that cannot be accessed through traditional equity and fixed income solutions. These strategies have the potential to address many of the challenges that investors face today—the need for enhanced income, inflation protection, diversification, and stability amid volatile markets.Lire la suite

Asset Class Introduction: Private Equity

Most investors are familiar with traditional investments, which include cash and long-only positions in publicly traded stocks and bonds. Alternative investments are comprised of more complex investments and include private strategies focused on illiquid holdings. Within the private alternatives universe, asset classes include private equity, private credit, real estate and infrastructure. Among these asset classes, private equity is one of the most rapidly growing with assets under management quadrupling over the last two decades from $2.2 trillion in 2000 to $8.5 trillion as of June 2023.Lire la suite

Plus de 99 % des 33 millions d’entreprises aux États-Unis étant détenues à titre privé, les investisseurs institutionnels ont longtemps recours au Private Equity pour accéder à ce vaste écosystème d’entreprises privées. La motivation est claire : les rendements du Private Equity se sont constamment classés parmi les plus élevés de toutes les classes d’actifs, que ce soit sur un horizon de 5, 10, 15 ou 20 ans

Principaux points à retenir

  • Ces dernières années, les investisseurs individuels ont massivement adopté les fonds evergreen semi-liquides pour accéder aux actifs alternatifs. On constate une évolution similaire sur le segment institutionnel et dans les family offices.
  • Grâce à l’absence de période d’appel de fonds les stratégies evergreen offrent un accès immédiat à un portefeuille diversifié tout en introduisant une dose de liquidité dans une classe d’actifs réputée illiquide.
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