Construction de portefeuille et allocation d’actifs

La session Construction de portefeuille et allocation d’actifs explique comment les portefeuilles peuvent être construits pour refléter les caractéristiques et les besoins spécifiques de chaque investisseur.

Objectifs d’apprentissage :

• Définir les caractéristiques des clients qui influencent leurs préférences d’investissement, selon un profil de tolérance au risque allant d’agressif à modéré et prudent.
• Discuter des objectifs de l’investisseur, notamment le risque, le rendement, l’inflation, les impôts, la protection à la baisse et les allocations thématiques et tactiques.
• Identifier les méthodologies d’allocation d’actifs, notamment les portefeuilles globaux pondérés par la capitalisation, les portefeuilles basés sur des scénarios, la parité de risque, les portefeuilles quantitatifs optimisés, ainsi que le rôle des investissements alternatifs.